爱游戏体育官网-渣打银行:以金融“活水”润泽新能源产业“沃土” 2023-10-08

当前,全球能源系统正处在从化石能源向非化石能源、从高碳能源向低碳能源转型的深度变化阶段,能源洁净转型是年夜势所趋。聚焦中国,陪伴“双碳”方针的提出和配合应对全球天气转变的火急需求,中国的新能源变化之路实现富丽演变,特殊是在可再生能源、动力电池和新能源汽车的制造和利用等方面已走在全球前列,将来将进一步吸引庞大的财产、手艺气力延续插手。

在实现“双碳方针”的进程中,经济布局性改变会给浩繁财产带来深远影响,特别与新能源互相关注的财产,因其触及一个重大的财产链和生态可延续成长系统,如光伏、风电、电池、储能、新能车等,成为政策、本钱和财产存眷的核心。

新能源“风起之时”,“金融活水”汩汩来

新能源“风起之时”,这一变化进程需要年夜量资金支持。据渣打全球研究团队发布陈述显示[1],为告竣碳中和方针,2060年前中国在脱碳历程中需进行高达人平易近币127-192万亿元的投资,相当在平均每一年投资人平易近币3.2-4.8万亿元。

这一进程触及分歧范畴手艺立异的成长和巨量本钱投入。具体来讲,按照渣打银行洁净手艺全球主管,董事总司理Sujay Shan的不雅察,新的供给链合作火伴关系、更快的工业脱碳、萌生的绿氢、“超等工场”等变化正在成为重塑将来的洁净手艺趋向。而每个趋向都为投资者带来了数十亿美元的机遇。若何经由过程立异、定制的可延续金融产物,助力社会迈向低碳经济和可延续将来,成为金融办事业和社会变化的新课题。

▲渣打银行洁净手艺全球主管,董事总司理Sujay Shan

对金融机构来讲,这是机缘亦是挑战。一方面,跟着“双碳方针”的提出和绿色金融系统顶层设计的不竭健全,新能源变化的“财产之风”扩大了绿色和可延续金融市场的新机缘;另外一方面,新能源行业兼具长周期、手艺密集、前期投入资金较多、回笼资金较慢等特点,对金融机构的产物和办事提出了更高要求。

好比,在当下能源供给欠缺和高通货膨胀的情况下,绿色低碳转型可能会为企业带来较年夜的本钱压力,若何设计出与“绿色”情况绩效指标相挂钩的金融产物息争决方案,统筹企业赚钱和贸易向善,对应的绿色金融产物需具有可延续的竞争优势。再好比,面临海外新能源范畴的蓝海,企业对金融机构的需求不止在传统的跨境付出结算、商业融资、汇率避险等办事,还但愿金融机构能对海外本地市场的法令律例、货泉政策、财务政策供给咨询撑持,和专业的绿色金融建议息争决方案等。

需求即市场,挑战可成机缘。面临新能源范畴的庞大资金需求和中国绿色金融市场的蓬勃成长,外资金融机构的深度介入必将带来庞大机缘,并正将其本身成长与财产成长慎密融会。

新能源财产链背后的“渣打”气力

作为一家国际性的贸易银行,渣打银行最近几年来一向在积极推行绿色可延续金融。渣打银行连系其团体经验,积极将金融资本向绿色和可延续资产倾斜,针对新能源财产链上中下流分歧场景的金融需求进行定制化匹配、设计和办事,知足企业不竭增加的绿色金融需求。

据悉,渣打团体自2018年10月起在团体层面设立“可延续金融部”,并供给丰硕的可延续金融产物息争决方案,包罗绿色债券、可延续债券、可延续存款等。渣打团体许诺,将在2030年前调动3000亿美元用在撑持客户绿色转型和可延续成长,并在2050年前实现所有融资勾当的净零排放。

受益在新能源行业快速成长,特别是新能源车市场渗入率快速爬升,激发上游锂企业的需求增加。按照彭博新能源财经《经济转型情形》(Economic Transition Scenario)猜测,到2030年,全球电动汽车电池需求将到达3.5太瓦时(terawatt hours),是2021年末锂离子电池产能806GWh的四倍多。

“双碳”布景下,新能源汽车财产已成为全球汽车财产绿色转型进级的首要标的目的,从而带动了上游锂企事迹高增。作为以锂为焦点的新能源材料企业,天齐锂业股分有限公司(以下简称“天齐锂业”)凭仗资本优势、产能优势、本钱优势、手艺优势等,驱动行业绿色成长。天齐锂业积极践行新能源上游头部企业的ESG与可延续成长,设立了2030可延续成长计谋方针,将“共创锂想”的责任理念融入出产运营各环节。

2023年5月,为助力天齐锂业实现其可延续方针,渣打团体作为联席可延续成长调和行,与天齐锂业合作完成了三年期4亿美金的银团贷款可延续挂钩布局变动,并取得了中节能皓信情况和ISS的两重认证,本次挂钩的方针为碳排放强度下降和水轮回操纵率晋升两项ESG相干指标。据悉,此次融资是中国锂财产率先完成的可延续挂钩银团贷款,也是中资电动汽车财产链上游企业率先完成的可延续挂钩融资,对中资电动汽车财产链企业经由过程绿色金融东西鼓励实现可延续成长方针具有里程碑式意义。

国内重大的新能源汽车市场,特殊是跟着动力电池退役岑岭期将到来,业内遍及看好废旧锂离子电池收受接管操纵行业前景,作为新能源财产链中游其一,其成长有望周全加快。基在绿色生态制造(G-Green E-Eco M-Manufacture)的抱负而设立的格林美股分有限公司(以下简称“格林美”)是该范畴的先行者。

格林美在国内率先提出“资本有限、轮回无穷”的绿色低碳财产理念,积极提倡经由过程开采城市矿山的贸易模式来“消弭污染、再造资本”,推动轮回型社会的成长。面临行业年夜势和头部企业出海、吸引国际本钱的需求,格林美联袂渣打银行并充实阐扬渣打银行的全球收集和绿色金融优势,为其子公司完成首笔3年期2亿美元的境外可延续成长银团贷款,有用弥补了公司运营资金、优化了融资布局、下降了融资本钱、拓宽了融资渠道。

值得一提的是,作为我国新能源汽车财产链率先完成的可延续成长挂钩银团贷款,此次银团贷款利率与贷款存续时代格林美的情况绩效指标相挂钩——KPI完成度越高,贷款利率将按设定幅度获得优惠调剂,以此鼓励企业践行可延续成长许诺——表现了格林美践行轮回成长、助力“双碳”方针的绿色许诺,也是渣打团体以现实步履为新能源行业的延续“发光发烧”灌注能量的新实践。

除新能源上游、中游,在新能源行业下流的典型细分范畴——新能源车,一样有渣打银行绿色可延续金融的身影,乃至还细的“兼顾”——一个面向国内新能源车车企和其绿色可延续金融需求,别的一个面向海外新能源车企和其跨境金融需求等。

我国的电动车行业正在快速增加。2022年,纯电动车的销量和产量创下汗青新高。对新能源爱游戏app体育车头部企业来讲,当下国内贸易银行的金融产物和办事供给相对充实。但若何进一步知足更多元化的可延续金融需求,这对贸易银行等金融机构提出了更高要求。好比,陪伴国内新能源车品牌出海,若何跟尾国内和国际尺度,向国际本钱市场获得资金,并展现杰出形象,成为国内车企的新课题。

对此,具有全球收集,熟稔国际和国内分歧金融尺度,并在国际市场具有浩繁专业经验和团队的外资机构,成为国内车企的优良合作火伴。好比,2022年8月,渣打团体作为联席委任牵头放置行和联席可延续成长融资调和行,撑持吉祥汽车控股有限公司(以下简称“吉祥汽车”)完成3年期4亿美元的境外可延续成长俱乐部贷款。

不但如斯,面临海外的新能源车的蓝海市场——新兴市场的基建投资,本地年青的生齿和市场,对碳减排、可再生能源和电动汽车的需求,都为中国高程度车企走出去拓宽了市场鸿沟。好比在欧洲市场,对新能源汽车消费需求强劲;同时,今朝只有少数中国自立品牌在该地域进行投资,市场还很年夜的成长空间。据此,渣打团体为吉祥团体旗下的高端电动车品牌领克(Lynk&Co)完成了首笔布局化可延续商业融资,合适渣打团体的《绿色与可延续产物框架》,为中国电动汽车品牌出口欧洲市场供给金融撑持。

据领会,渣打团体按照领克采取的矫捷定阅发卖模式的特点,为领克定制告终构性可延续商业融资方案,帮忙公司更矫捷治理现金流,成立不变的上下流协同关系,同时可以或许有用对冲汇率风险。

值得一提的是,除在欧洲,在更加广漠的“一带一路”沿线,渣打银行全球75%的网点位在“一带一路”沿线市场,在此中良多市场经营跨越百年,渣打银行有能力为中国企业走出去供给多元化的绿色解决方案。与此同时,渣打银行也将更高尺度的ESG风险辨认与治理融入“一带一路”绿色项目融资中,帮忙企业对接国际尺度,加强项目标情况风险韧性,加强绿色投资项目在财政和蔼候转变上的可延续性。

绿色瞻望:绿色金融“活水”,向“新”、向“实”

独行者疾,众行者远。

在全球加速成长绿色低碳经济的布景下,以光伏、风电、电动汽车和储能氢能等为代表的新能源财产,已成为世界列国将来经济成长与平安的必争之地。这一变化的历程需要全财产链和好处相干方——政策、财产、人材、市场、资金等多方面的协力共建,此中包罗毗连表里的外资贸易银行。陪伴金融范畴将继续扩年夜轨制型开放,外资金融机构在华成长将迎来更多新机缘。

在绿色可延续金融范畴更是如斯。中国绿色金融市场的蓬勃成长,给外资金融机构深度介入带来庞大机缘,推动绿色和可延续成长将是金融机构将来数十年的持久策略重点。

2022年,渣打中国对公营业的可延续金融收入增加65%,反应出市场对绿色和可延续金融的强劲需求。“我们但愿继续和行业组织、第三方机构、同业火伴等紧密亲密合作,配合助力绿色和可延续金融、特殊是转型金融在中国市场的快速成长,为中国企业实现可延续成长方针供给金融助力。”渣打银行(中国)有限公司副行长,企业、金融机构和贸易银行部董事总司理鲁静说。

▲渣打银行(中国)有限公司副行长,企业、金融机构和贸易银行部董事总司理鲁静

将来,陪伴“双碳”方针和绿色低碳转型的延续推动,和中国金融范畴的开放不竭深切,更多外资机构将分享中国的“绿色商机”,也势必助力国内更多新能源企业向“新”、向“实”,走向更高质量成长阶段。

参考资料:

[1]数据来历:据渣打全球研究团队《布满挑战的脱碳之路》陈述。

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